以下IPO予定と過去IPOの初値のリストです。新規IPOのみで裏口上場の場合の公募(FOO)は入っていません。
フィリピン株IPOの特徴
- REITのIPOは公募価格≒初値が多い
- 年に１つぐらい超おいしいIPOがある(2020年のMM、2021年のALLDY)
- ローリスクかと思ったらハイリスクだった(2021年のMEDIC)→安定操作ありのIPOを選んだ方が安全
- 人気のあるIPOは配分が少ないです。PSE EASyに口座を開きましょう(登録にはTINが必要)
- Listing Notice 基本一次ソースはPSE Edge、IPOが決まったらここに各種情報が出ます。
2024年
| 上場日 | BB 期間 | 銘柄名 シンボル | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | その他 |
→2Q | Citicore Renewable Energy Corporation CREC | 仮条件 3.88ペソ | ||||
| 5/13 | OceanaGold (Philippines), Inc. OGP | 仮条件 17.28ペソ |
Citicore Renewable Energy Corporation (CREC)
- 事業内容 再エネ、CREITの大株主
- 幹事 UBS、BDP Capital
- 公募規模 新規発行29億株(～3.88ペソ) 希薄化率 約30%
- 発行済株式数(時価総額) 100億株 (～388億ペソ)
- バリューエーション ―
- 安定操作 記載あり(オーバーアロットメント 4.35億株)
- Preliminary Terms and Conditions
- 会社HP https://crec.com.ph/
- 目論見書 https://crec.com.ph/investor-relations/crec-prospectus (フィリピン国内からのみアクセス可)
OceanaGold (Philippines), Inc. (OGP)
- 事業内容 鉱山会社、カナダのOceanaGoldの子会社
- 幹事 BDO Capital
- 公募規模 売出し？4.56億株(～17.28ペソ)
- 発行済株式数(時価総額) 22.8億株(～394億ペソ)
- バリューエーション ―
- 安定操作 記載あり(オーバーアロットメント？)
- Preliminary Terms and Conditions
- 会社HP https://didipiomine.com.ph/
- 目論見書 https://didipiomine.com.ph/prospectus (フィリピン国内からのみアクセス可)
- 参考 OceanaGold files for Philippine subsidiary’s IPO
2023年
| 上場日 | BB 期間 | 銘柄名 シンボル | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | その他 |
| 7/24 | Repower Energy Development Corporation REDC | 5.0 | 5.01 | +0.2% | 初日値動き | |
| 4/3 | 3/16- 3/21 | Upson International Corp. UPSON | 2.4 | 2.42 | +0.83% | 初日値動き |
| 3/24 | 3/13- 3/17 | Alternergy Holdings Corporation ALTER | 1.28 | 1.22 | -4.69% | 初日値動き |
Repower Energy Development Corporation (REDC)
- 事業内容 水力発電 → 銘柄調査 [REDC] リパワーエナジー
- 幹事 China Bank Capital Corporation
- 公募規模 新規発行2億株(10億ペソ) 希薄化率 30%
- 発行済株式数(時価総額) 65億株(32.5臆ペソ)
- バリュエーション EPS 0.3(2022末) BPS 2.96 →PER16.6倍、PBR 1.68倍
- 安定操作あり 30日間(8/23まで？)
- Preliminary Terms and Conditions
- 会社HP/目論見書 https://www.repowerenergy.com.ph/disclosures.html
Upson International Corp. (UPSON)
- 事業内容 コンピュータ機器の販売。コンピュータショップOCTAGON
- 幹事 First Metro Investment Corporation、RCBC Capital Corporation
- 公募規模 新規発行 8.8億株(49億ペソ) 希薄化率27% (5.5ペソ→2.4ペソに変更になったので規模も変更？)
- 発行済株式数(時価総額) 33億株(180億ペソ)
- バリュエーション EPS0.16 BPS0.52(2022年9カ月)→PER25倍、PBR10.5倍？ (分割してるらしく何かややこしい) (→公募価格変更になって多分これの半分くらい)
- Preliminary Terms and Conditions
- 会社HP https://www.upson.com.ph/
- 目論見書 https://www.upson.com.ph/investor-relations/prospectus/
- 安定操作あり
Alternergy Holdings Corporation (ALTER)
- 事業内容 再生可能エネルギー
- 幹事 Investment & Capital Corporation of the Philippines、BDO Capital
- 公募規模 新規発行 11.5億株(14.7億ペソ) 希薄化率29%
- 発行済株式数(時価総額) 39億株(50億ペソ)
- バリュエーション ？
- Preliminary Terms and Conditions
- 会社HP https://www.alternergy.com/company-disclosures
- 目論見書
- 安定操作あり
2022年
| 上場日 | BB 期間 | 銘柄名 シンボル | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | その他 |
| 12/15 | Premiere Island Power REIT Corporation PREIT | 1.5 | 1.47 | -2% | REIT | |
| 6/30 | Balai Ni Fruitas Inc BALAI | 0.70 | 0.68 | -2.86% | SME市場 初日値動き | |
| 6/15 | 5/30- 6/3 | VistaREIT VREIT | 1.75 | 1.73 | -1.14% | |
| 6/6 | 5/23- 5/27 | Raslag Corp ASLAG | 2.0 | 2.48 | +24% | 初日値動き |
| 4/13 | 3/29- 4/4 | CTS Global Equity Group, Inc CTS | 1.0 | 1.03 | +3% | SME市場 初日値動き |
| 3/31 | 3/16- 3/22 | Bank of Commerce BNCOM | 12.0 | 12.5 | +4.17% | 初日値動き |
| 2/22 | 2/2- 2/8 | Citicore Energy REIT CREIT | 2.55 | 2.78 | +9.02% | REIT 初日値動き |
| 1/24 | 1/10- 1/14 | Figaro Coffee Group FCG | 0.75 | 0.79 | +5.33% | 初日値動き |
| 1/17 | 1/3- 1/7 | Haus Talk HTI | 1.5 | 1.49 | -0.67% | SME市場 初日値動き |
Premiere Island Power REIT Corporation (PREIT)
Balai Ni Fruitas Inc (BALAI)
VistaREIT (VREIT)
- REIT
- 会社HP http://www.vistareit.com.ph/
- 目論見書 ―
- Preliminary Terms and Conditions
- 安定操作あり
Raslag Corp (ASLAG)
- 業務内容 再生可能エネルギー
- 幹事 China Bank
- 公開規模 3.5億株(7億ペソ) 希薄化率26.83%(オーバーアロットメント含)
- 発行済み株式数(時価総額) 15億株(30億ペソ)
- バリュエーション ―
- 会社HP https://www.raslag.com.ph/
- 目論見書
- Preliminary Terms and Conditions
- 安定操作あり(6/2開示、申し込みの後)
CTS Global Equity Group, Inc. (CTS)
- 業務内容 投資会社。旧Citisecurities
- 幹事 SB Capital
- 公募規模 13.75臆(13.75臆ペソ) 希薄化率25%
- 発行済株式数(時価総額) 約69臆株(69臆ペソ)
- バリュエーション 調査中
- 会社HP https://www.ctsglobalgroup.com/
- 目論見書 https://www.ctsglobalgroup.com/about-7
- Preliminary Terms and Conditions
Bank of Commerce (BNCOM)
- 業務内容 銀行。サンミゲルグループ
- 幹事 BDO、China Bank、PNB
- 公募規模 新規発行 2.8億株(35億ペソ) 希薄化率25%
- 発行済株式数(時価総額) 14億株(175億ペソ)
- バリュエーション 調査中
- 会社HP https://www.bankcom.com.ph/
- 目論見書 https://www.bankcom.com.ph/company-prospectus/ (日本からは閲覧不可ぽい)
- Preliminary Terms and Conditions
- 安定操作あり
Citicore Energy REIT Corp (CREIT)
- REIT
- 会社HP https://creit.com.ph/
- 目論見書 https://creit.com.ph/#clickthru-process
- Preliminary Terms and Conditions
Figaro Coffee Group, Inc. (FCG)
- 業務内容 コーヒーチェーン「Figaro Coffee」
- 幹事 Abacus、China Bank、PNB
- 公開規模 新規発行12.6億株(9.45億ペソ) 希薄化率25%
- 発行済株式数(時価総額) 約50億株(37.5億ペソ)
- EPS 0.06ペソ、BPS 0.4474ペソ → PER12.5倍、PBR1.67倍
- 会社HP https://figaro.ph/
- 目論見書 https://figaro.ph/ipo
- Preliminary Terms and Conditions
- 安定操作あり
Haus Talk, Inc (HTI)
- 業務内容 不動産デベロッパー
- 幹事 Investment & Capital Corporation
- 公開規模 5億株(7.5億ペソ) 希薄化率20%
- 発行済株式数(時価総額) 25億株(37.5億ペソ)
- EPS 0.0252ペソ(2020年)、 BPS 1.226ペソ → PER59.5倍、PBR1.22倍
- ↓会社HP(と目論見書)がサイトのエラーでPCから開けない・・・(12/23現在)
- 会社HP https://www.hti.com.ph/
- 目論見書
- Preliminary Terms and Conditions
- SME市場
2022年IPO候補
少なくとも10社がIPO予定
These include Ada Manufacturing Corp. (Adamco), a leading dealer of agriculture machines and equipment; North Star Meat Merchants Inc., a meat retailer; Bank of Commerce, the banking arm of San Miguel Corp.; Balai ni Fruitas, a subsidiary of listed Fruitas Holdings Inc.; Figaro Group, the restaurant and coffee chain and Haus Talk, a niche property player.
At least 10 firms to make PSE debut this year
目論見書を出してて、もうすぐ上場しそうなところ
Prospectus links:
Merkado Barkada ニュースレター (2022/10/7)
PREIT NSTAR OCTGN PFR ALTER ORCA
2021年
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 シンボル | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | その他 |
| 12/17 | Solar Philippines Nueva Ecija SPNEC | 1.0 | 0.95 | -5% | 初日値動き | |
| 12/7 | Medilines Distributors MEDIC | 2.3 | 1.99 | -15.5% | 初日値動き | |
| 11/3 | AllDay Marts ALLDY | 0.6 | 0.9 | +50% | 初日値動き | |
| 10/1 | MREIT MREIT | 16.1 | 16.12 | +0.12% | REIT | |
| 9/14 | RL Commercial REIT RCR | 6.45 | 6.55 | +1.55% | REIT | |
| 8/12 | Filinvest REIT FREIT | 7.0 | 6.97 | -0.43% | REIT | |
| 6/1 | Monde Nissin MONDE | 13.5 | 13.48 | -0.15% | ||
| 3/24 | DDMP REIT DDMPR | 2.25 | 2.26 | 0.44% | REIT |
2020年
| 上場日 | BB期間 | 銘柄名 シンボル | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | その他 |
| 10/26 | Converge Information… CNVRG | 16.8 | 16.78 | -0.12% | ||
| 8/13 | AREIT AREIT | 27.0 | 27.0 | +0% | REIT (初REIT IPO) | |
| 6/26 | Altus Property Ventures APVI | LBWIモード(?) SME市場 | ||||
| 6/15 | MerryMart MM | 1.0 | 1.5 | +50% | SME市場 |